挖掘機產業概況

挖掘機屬于工程機械的一種，按照噸位和需求可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領域，應用領域較為集中，周期性波動較強，中大挖主要用于城市、道路橋梁等大型基建領域，受整體基建需求影響較大，小挖和迷你挖主要用于農林、綠化等小型項目，應用領域廣泛。

挖掘機按照噸數分類及應用

 資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

挖掘機產業現狀

1.挖掘機產量

國內挖掘機產量變動而言，國內整體挖掘機產量受益整體需求增長過去整體表現為穩步增長態勢，2020年產量超過40萬輛，受整體疫情反復影響，疊加國內挖掘機需求不振而存量較高，整體產量在2021-2022年經歷了兩年降，數據顯示，2021年和2022年我國挖掘機產量分別為36.2萬輛和30.7萬輛，2023年一季度產量為7.5萬臺，較2022年同期下降24.9%。

 資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

2.挖掘機銷量

挖掘機整體銷量變動而言，2021年及以前我國挖掘機整體銷量持續走高，主要受國內需求持續增長同時國際競爭力提升帶動出口量持續提升，2022年銷量近十年來首次下降，僅為26.13萬臺，較2021年下降23.8%，主要受國內房地產需求不振和整體基建景氣度下降影響，2023年一季度整體挖掘機銷量為5.74萬臺，需求仍未回暖，銷量不及預期。

 資料來源：中國工程機械工業協會，華經產業研究院整理

3.挖掘機機型結構

國內挖掘機機械結構而言，中挖和小挖整體用途和領域更廣，銷量占比較高。數據顯示，2022年我國小挖、中挖和大挖銷量分別為9.8萬臺、3.4萬臺和1.94萬臺，分別同比2021年下降39.8%、55.8%和42.3%，中挖整體銷量下降最多，市場份額下降至22.7%，基本由小挖占據。

 資料來源：中國工程機械工業協會，華經產業研究院整理

4.挖掘機出口量

就我國挖掘機出口量變動而言，國內整體挖掘機需求下降，國際上疫情反復疊加國內挖掘機廠商出貨意愿強烈，我國整體挖掘機出口量持續增長，數據顯示，2022年我國挖掘機出口量達10.95萬輛，占比國內挖掘機整體銷量的41.9%，2023年一季度來看，國內銷量仍處于下降態勢，整體出口份額占比進一步提升，以2.86萬輛的出口量占比整體銷量49.8%。

資料來源：中國工程機械工業協會，華經產業研究院整理

挖掘機競爭格局

就我國挖掘機競爭格局而言，十年前我國挖掘機市場主要以日韓歐等發達國家品牌為主，隨著國產品牌發展國產占比持續提升，國際競爭力持續提升，出口市場逐步成為重要的組成，目前國內主要挖掘機品牌有三一重工、徐挖、山東臨工等，2020年三一挖掘機占比國內市場份額排名第一，達28%左右，首奪全球銷冠，海外市場銷量突破1萬臺（公報數據），2021年銷量突破10萬大關，出口量突破2.2萬臺，2022年挖掘機械營收和出口來看，出口規模進一步提升，分別為357.56億元和180.8億元，出口提升但整體挖掘機械營收下降表面國內銷量大幅度下降。

資料來源：企業公報，華經產業研究院整理

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